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【康德瑞纸杯定制】行业格局介绍与公司调研

下游纸厂情况

对于近两个月飙升的木浆价格，下游纸厂分为两部分：1）中大型纸厂，因为存了大量的木浆，所以采购有限，持观望态度；2）中小型的纸厂，由于资金压力等因素，采用随用随采的采购模式，是刚需的采购。面对纸浆价格的上涨，真正有需求的中小纸厂，采购是十分有限的。这两个月以来，市场上高位浆价的成交量十分有限。国内中大型纸厂的木浆原料库存大多维持在半年以上，甚至部分大型纸厂有8个月甚至到一年的库存区间。真正有需求的中小纸厂购买能力是有限的，基本上是刚需采购，平均3天到10天不等的采购一次，

每次采购有2~8车左右采购量，一次性纸杯生产厂家，约几十万吨到200万吨左右的量，这些中小纸厂持观望的态度，所以并没有大量采购。近期木浆下游的几个实体发布了涨价函，涨价函发布和早的就是生活纸企业。生活纸市场的交投较20Q4之前有回暖，实际的成交价格部分是有落实的，生活纸价格上涨主要受木浆成本上涨影响，而且发布涨价函的大多是中小纸厂，像中顺洁柔、维达、恒安等大型纸厂，目前没有发布涨价函。发布涨价函的中小纸厂，目前还是以督促落实前期的纸价为主，因为他们采购木浆的成本价格提高了，

导致他们纸价上涨。可以看出我们下游需求的情况不是很理想，基本上是以刚需采购为主。供应链还能找到价格上涨的因素，但是在需求面上几乎找不到浆价上涨的原因。除了供应减少因素外，还有面资金的强势拉涨因素的存在，近期的浆价或将跟随盘面做进一步调整。

【康德瑞抽纸定制】中国纸业总部采购中心召开2021年度务虚会

2021年1月18日，中国纸业总部采购中心召开2021年度工作务虚会，中国纸业副总经理许仕清出席会议，采购中心总经理贺飞主持会议，采购中心全体员工参加会议。

      会上，采购中心全体员工围绕会议主题总结复盘，对照反思，基于2020年全年工作，分享收获、畅谈不足，从加强部门建设、实现矩阵式管理、提高采购化、打造团队等方面探讨2021年采购工作的思路和具体举措。       许仕清充分肯定了2020年采购整合工作取得的成效，环保纸杯厂家，强调了采购工作的重要性， 并对采购中心2021年工作提出要求：一是强化管理、注重实效、坚守合规意识，筑牢风险底线，落实考核，做到奖罚分明。二是上下协同联动降成本，采购整合形成可借鉴和的经验，打造中国纸业采购品牌，形成影响力。三是明确目标找准个人定位，只做到“拼多多”、“聚划算”远远不够，还要成为主管业务的、管理能手。四是积极推动定期轮岗，采购中心和分中心要能上能下，能进能出。

      此次会议指出，一是切实做到定期复盘，明确复盘范围，总结好的做法进行推广，查摆不足立行立改。二是分解目标，传导压力，契合价值导向。部门工作按权重分解到每个工作部、分中心，细化后进一步传导到个人。三是提升归纳总结能力，部门人员分类、总结、分析等纵深能力缺乏，须总结、借鉴、推广优良做法。四是发挥矩阵式管理作用，提升系统合力，带活采购全系统。五是落地绩效考核，注重人文关怀，调动人员积极性，增强团队凝聚力。

Q：如何判断纸价短期上涨动力？后续走势以及进口纸压制？A：近期原纸价格较原材料国废涨幅大，其中原因在于箱板纸竞争格局、供需格局的优化。其中箱板纸提价比低端瓦楞纸高很多，因为箱板纸门槛更高、竞争格局更好，大厂具备定价能力；然而低端纸分散，竞争格局较弱、生存环境恶劣。头部企业压低低端纸价格，以低盈利方式在低端市场抢份额、进行产品扩张，短期盈利未跟上产能增长，期望在未来兑现低端利润。纸不断兑现盈利，公司基本上没有竞争对手，订做纸杯厂家，有很多下游客户只在山鹰购买——华东区域山鹰说了算、华南区域玖龙理文、华中区域三家一分天下，箱瓦纸大厂具备持续盈利能力。

Q：箱板在整个行业的占比以及CR4？中低端呢？A：粗略来看，箱板占整体箱瓦纸大约18%、占箱板纸大约34～35%。箱板纸集中度高，大接近80%，基本没有小厂可以参与到竞争中来，一方面是对原材料的依赖程度；另外一方面是对纸机和工艺的要求。纸机需要购买欧洲设备，五十万吨产能需要十亿投入，非头部公司很难经营。Q：从上游原料端看，一些厂商在未来将有很多废纸浆产能投放，从21年开始展望长纤维有多少缺口？A：箱板纸整体量级在800万吨左右。美废长纤维进口到中国来，也不是全部做箱板纸，过去美国一年大概出口1600万吨长纤维。到2021年开始没有后续进口，替代采用的是废纸浆，废纸浆于过去三年大概增产600万吨，甘南纸杯厂家，到2021年可能会有新一批产能落地，再加上东南亚相对落后的纸机改造，我们判断整体2021年废浆的量不会超过1200万吨，有接近400万吨缺口。如果保守估计400万吨的一半做箱板纸，那么2021年缺口大概是200~300万吨左右。

Q：这部分缺口进口成品纸可以替代多少？A：进口成品纸近年来增长很快，但增量主要来源于东南亚地区的低端瓦楞纸，因为东南亚纸机相对低端。。

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