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【康德瑞纸杯定制】纸业观察：坚定确定性因素和变量赢得未来发展新优势

把握新变量

国际环境和中国经济为造纸行业的发展奠定了基础，让我们对未来发展充满信心。但是，我们也要看到2021年造纸行业也面临着一些不可忽视的影响因素，虽然不会影响造纸行业大势，但却有可能成为部分企业的命运转折点。

造纸原料成为决定企业生存的关键变量。我们一直在强调对造纸原料掌控的重要性，但大部分中小企业并没有真正采取有效措施。虽然我们早已知道禁止进口废纸会对造纸行业产生重大影响。但2021年真正到来的时候，废纸原料短缺正在成为压垮部分企业的一根稻草。2020年下半年至今，国内废纸价格持续增长，还可让大部分企业承受成本之重。但由于国内废纸本身供应不足，加上部分废纸供应商有意压货，市场反映废纸难以保障，甚至出现小企业因为原料短缺而停产的情况。目前，造纸企业正想方设法采购废纸、废纸浆，或者直接利用化机浆等造纸原料，但造纸原料紧张仍将是2021年变量。

投资热潮成为决定造纸企业命运的主要变量。这一轮投资热潮是从2019年开始的，2020年达到高潮，并已经延续到2021年。根据不完全统计，仅2020年一年的新增投资产能将达到3000万吨，近乎目前造纸产量的四分之一。而这些产能将在未来的五年之内陆续释放，但需求远不能消化掉这些新增产能，这将加剧的市场竞争的激烈程度，也意味着在激烈的竞争中将有部分企业不幸败北，一些企业和重组将不可避免。

2021年是“十四五”规划开局之年，未来五年造纸产业将是产业转型升级，革故鼎新的关键时期。面对新发展阶段，造纸行业需要判断决定性因素，把握关键性变量，纸杯定制厂家，坚持新的发展理念，依托强大的，强化力量，优化产业链条，抓住新发展机遇，占据发展高地，赢得未来发展新优势。

纸业玖龙，在排什么位置？

引言：过去30年，中国的造纸工业所取得的成就举世瞩目，尤其是行业玖龙纸业，更是从一家废纸商一跃成为年产值1800万吨的超级巨无霸。

那么，玖龙纸业在排在什么位置呢？

根据美国***er360杂志2019年的统计，如果按照企业营业收入，纸企业玖龙可以排到1位，2018年营业收入达到7978百万美元，距离排名第十位的Nippon***er仅相差不到600万美元。

前8名企业分别是美国的International***er、P&G、WestRock，日本的Oji，芬兰的UPM，爱尔兰的SmurfitKappa，芬兰的StoraEnso和美国的KimberlyClark。而是美国的国际纸业，营收为233.06亿美元，增长7.2%。

而在榜中，中国有14家企业上榜。次上榜的中国纸业排名第23位，营业收入4229.6百万美元，理文造纸、晨鸣纸业(6.010， -0.10，-1.64%)和山鹰国际位列第三到第五位。14家企业中有11家的营业收入同比都有所增长，其中华泰纸业、山鹰国际、理文造纸和玖龙纸业的营收增速都超过了30%，而晨鸣纸业、正隆纸业和博汇纸业(15.630，-0.04， -0.26%)的营收同比有所下降。

Q：如何判断纸价短期上涨动力？后续走势以及进口纸压制？A：近期原纸价格较原材料国废涨幅大，其中原因在于箱板纸竞争格局、供需格局的优化。其中箱板纸提价比低端瓦楞纸高很多，因为箱板纸门槛更高、竞争格局更好，大厂具备定价能力；然而低端纸分散，竞争格局较弱、生存环境恶劣。头部企业压低低端纸价格，临夏纸杯厂家，以低盈利方式在低端市场抢份额、进行产品扩张，短期盈利未跟上产能增长，期望在未来兑现低端利润。纸不断兑现盈利，公司基本上没有竞争对手，有很多下游客户只在山鹰购买——华东区域山鹰说了算、华南区域玖龙理文、华中区域三家一分天下，箱瓦纸大厂具备持续盈利能力。

Q：箱板在整个行业的占比以及CR4？中低端呢？A：粗略来看，箱板占整体箱瓦纸大约18%、占箱板纸大约34～35%。箱板纸集中度高，大接近80%，基本没有小厂可以参与到竞争中来，一方面是对原材料的依赖程度；另外一方面是对纸机和工艺的要求。纸机需要购买欧洲设备，五十万吨产能需要十亿投入，一次性纸杯厂家，非头部公司很难经营。Q：从上游原料端看，一些厂商在未来将有很多废纸浆产能投放，从21年开始展望长纤维有多少缺口？A：箱板纸整体量级在800万吨左右。美废长纤维进口到中国来，也不是全部做箱板纸，过去美国一年大概出口1600万吨长纤维。到2021年开始没有后续进口，替代采用的是废纸浆，废纸浆于过去三年大概增产600万吨，环保纸杯厂家，到2021年可能会有新一批产能落地，再加上东南亚相对落后的纸机改造，我们判断整体2021年废浆的量不会超过1200万吨，有接近400万吨缺口。如果保守估计400万吨的一半做箱板纸，那么2021年缺口大概是200~300万吨左右。

Q：这部分缺口进口成品纸可以替代多少？A：进口成品纸近年来增长很快，但增量主要来源于东南亚地区的低端瓦楞纸，因为东南亚纸机相对低端。。

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