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【康德瑞纸杯定制】强“限塑令”下的纸业风口

2020年1月，国家发布严“限塑令”，限制不可降解塑料使用，作为食品外包装等塑料替代品，白卡纸的应用前景被市场普遍看好。

赵泽慧介绍，限制使用一次性塑料吸管、一次性塑料餐具等利好食品级白卡纸发展，一次性塑料袋的限制使用则利好手提袋白卡纸。在限塑令的需求刺激下，2020年白卡纸行业产能达1634万吨，2021年计划新增产能便超过220万吨。

华创证券研报指出，我国纸制产品产能充分，性能优异，可满足限塑令下的替代需求，2025年白卡纸替饮外卖领域一次性塑料餐具规模有望达到234万吨，替代商超等零售领域不可降解塑料袋预测需求规模为117万吨，总共有超过350万吨的市场需求。

巨丰投资投资顾问张翠霞接受《证券日报》记者采访时表示，近段时间白卡纸生产企业不仅产品涨价明显，股价也跟着上涨，享受到了涨价预期形成的行情机会，但这不是趋势性机会，需要投资者关注产品价格波动风险。由于“以纸代塑”会对整个产业形成正面积极影响，板块投资机会仍是明确的。

张翠霞说：“餐饮领域厚纸和纸浆模塑方案已经日趋成熟，但薄纸代塑由于市场散而小使得替代挑战更大，食品级的白卡纸具有可再生、可回收、可生物降解的环保优势，因此这类高强度、低克重、可循环使用产品有更广阔的市场前景，建议重点关注此类产品的生产企业和企业研发进展。”

因为白卡纸行业集中度高，同质化产品竞争激烈，刘大成认为生产效率和产品多样化是纸业公司未来的挑战，如果企业不能抓住限塑令带来的市场机会，研发符合环保标准的产品，纸杯定做厂家，并且通过降本增效提高市场占有率，随着各大纸企产能落地，一旦白卡纸的供大于求，不仅价格下降难免，竞争压力也会加倍。

【康德瑞纸杯定制】行业格局介绍与公司调研

下游纸厂情况

对于近两个月飙升的木浆价格，下游纸厂分为两部分：1）中大型纸厂，因为存了大量的木浆，所以采购有限，持观望态度；2）中小型的纸厂，由于资金压力等因素，采用随用随采的采购模式，是刚需的采购。面对纸浆价格的上涨，真正有需求的中小纸厂，日喀则地区纸杯厂家，采购是十分有限的。这两个月以来，市场上高位浆价的成交量十分有限。国内中大型纸厂的木浆原料库存大多维持在半年以上，甚至部分大型纸厂有8个月甚至到一年的库存区间。真正有需求的中小纸厂购买能力是有限的，基本上是刚需采购，平均3天到10天不等的采购一次，

每次采购有2~8车左右采购量，约几十万吨到200万吨左右的量，一次纸杯厂家，这些中小纸厂持观望的态度，所以并没有大量采购。近期木浆下游的几个实体发布了涨价函，涨价函发布和早的就是生活纸企业。生活纸市场的交投较20Q4之前有回暖，实际的成交价格部分是有落实的，生活纸价格上涨主要受木浆成本上涨影响，而且发布涨价函的大多是中小纸厂，像中顺洁柔、维达、恒安等大型纸厂，目前没有发布涨价函。发布涨价函的中小纸厂，目前还是以督促落实前期的纸价为主，因为他们采购木浆的成本价格提高了，

导致他们纸价上涨。可以看出我们下游需求的情况不是很理想，基本上是以刚需采购为主。供应链还能找到价格上涨的因素，但是在需求面上几乎找不到浆价上涨的原因。除了供应减少因素外，还有面资金的强势拉涨因素的存在，近期的浆价或将跟随盘面做进一步调整。

Q：如何判断纸价短期上涨动力？后续走势以及进口纸压制？A：近期原纸价格较原材料国废涨幅大，其中原因在于箱板纸竞争格局、供需格局的优化。其中箱板纸提价比低端瓦楞纸高很多，因为箱板纸门槛更高、竞争格局更好，大厂具备定价能力；然而低端纸分散，竞争格局较弱、生存环境恶劣。头部企业压低低端纸价格，以低盈利方式在低端市场抢份额、进行产品扩张，短期盈利未跟上产能增长，期望在未来兑现低端利润。纸不断兑现盈利，公司基本上没有竞争对手，有很多下游客户只在山鹰购买——华东区域山鹰说了算、华南区域玖龙理文、华中区域三家一分天下，箱瓦纸大厂具备持续盈利能力。

Q：箱板在整个行业的占比以及CR4？中低端呢？A：粗略来看，箱板占整体箱瓦纸大约18%、占箱板纸大约34～35%。箱板纸集中度高，大接近80%，基本没有小厂可以参与到竞争中来，一方面是对原材料的依赖程度；另外一方面是对纸机和工艺的要求。纸机需要购买欧洲设备，五十万吨产能需要十亿投入，一次性纸杯生产厂家，非头部公司很难经营。Q：从上游原料端看，一些厂商在未来将有很多废纸浆产能投放，从21年开始展望长纤维有多少缺口？A：箱板纸整体量级在800万吨左右。美废长纤维进口到中国来，也不是全部做箱板纸，过去美国一年大概出口1600万吨长纤维。到2021年开始没有后续进口，替代采用的是废纸浆，废纸浆于过去三年大概增产600万吨，到2021年可能会有新一批产能落地，再加上东南亚相对落后的纸机改造，我们判断整体2021年废浆的量不会超过1200万吨，有接近400万吨缺口。如果保守估计400万吨的一半做箱板纸，那么2021年缺口大概是200~300万吨左右。

Q：这部分缺口进口成品纸可以替代多少？A：进口成品纸近年来增长很快，但增量主要来源于东南亚地区的低端瓦楞纸，因为东南亚纸机相对低端。。

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